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공개매수 참여 고민하는 개미들…MBK, 고려아연 공개매수가 높일까 [황정원의 Why Signal] 영풍과 손잡은 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스의 고려아연(010130) 공개매수 첫날, 주가가 공개매수 가격인 66만원 위로 올라가면서 성공 여부를 종잡을 수 없게 됐다. 추석 연휴 직후 거래가 재개된 뒤에도 지금의 분위기가 이어진다면 MBK가 공개매수가를 다시 높일지 주목된다. MBK는 지난해 한국앤컴퍼니 공개매수 시에도 초반 부인에도 불구하고 기간 중 한 차례 가격을 높인 바 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연의 지난 13일 종가는 전 거래일 대비 19.78% 오른 66만6000원이었다. 이는 황정원2024-09-14 23:40
‘5조 대어’ 에어프로덕츠·SK스페셜티…인수전 뛰어든 후보들 전략은 올해 인수합병(M＆A) 시장 최대어로 꼽히는 에어프로덕츠코리아와 SK스페셜티 인수전에 국내 사모펀드(PEF) 운용사 양강인 MBK파트너스와 한앤컴퍼니(한앤코)는 물론 글로벌 3대 PEF 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)까지 참여하며 치열한 각축전을 벌이고 있다. 인수 후보들은 매각 측과 쌓은 탄탄한 네트워크부터 높은 산업 이해도를 앞세워 이번 인수전의 최종 승자 자리를 노리고 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 SK스페셜티와 에어프로덕츠코리아 인수전에서 가장 눈에 띄는 후보는 MBK다. 지난 13일 예비입찰에서 두 서종갑2024-09-14 16:00
김광일 MBK 부회장 "현재로선 공개매수 가격 올릴 생각 없어" 영풍과의 협력을 진두지휘하고 있는 김광일(사진) MBK파트너스 부회장이 13일 “현재로서는 공개매수 가격을 올릴 생각이 없다”고 밝혔다. 김 부회장은 이날 서울경제신문과의 전화통화에서 공개매수 첫날 66만원을 넘어선 데 대해 “대상 물량 자체가 유통 주식 수(25%)의 절반 정도로 많지 않고 첫 날이어서 더 지켜보겠다"고 말했다. 통상 공개매수가 끝나면 주가가 다시 하락한다. 고려아연의 경우 40만원 중반대에 들어와 장기 투자를 하는 기관투자자가 많아 충분한 수요가 있을 것으로 판단하고 있다. 아울러 최윤범 고려아연 회 황정원2024-09-13 16:34
[단독] 영풍 손잡은 MBK, 최윤범 해임 '속도전' 영풍과 손잡은 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 최윤범 고려아연(010130) 회장의 해임을 추진한다. 영풍·MBK는 고려아연과 영풍정밀(036560)에 대한 동시 공개매수와 함께 법원에 고려아연 자기주식 취득 금지 및 회계장부 열람 가처분 신청을 내면서 전방위적인 공세에 돌입했다. 고려아연 측은 공개매수에 대해 “약탈적 인수합병(M＆A)”이라고 반발하고 나섰고 경영권을 빼앗길 위기에 처한 최 회장은 백기사 확보에 사활을 걸고 있는 것으로 알려졌다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 영풍·MBK는 황정원2024-09-13 16:24
손발 묶인 최윤범, 백기사 확보 사활…국민연금·정부에 'SOS' 가능성도 MBK파트너스가 영풍(000670)과 손잡고 고려아연(010130) 공개매수를 추진함에 따라 최윤범 고려아연 회장이 취할 수 있는 방어 전략에도 큰 관심이 모아지고 있다. 최 회장 측이 즉각 백기사를 찾아 나선 가운데 대주주인 국민연금은 물론 정부에도 일정 역할을 해달라고 요청하는 방안까지 검토될 것으로 보인다. 13일 투자은행(IB) 업계와 재계에 따르면 최 회장과 고려아연 경영진은 이날 법률 자문사인 김앤장 등을 통해 경영권 방어 전략 수립에 즉각 착수했다. MBK와 영풍이 주당 66만 원에 공개매수를 시작하며 경영권 위협이 현 이충희2024-09-13 16:23
영풍·MBK, 공개매수에 회계장부 열람까지…고려아연 전방위 압박 영풍(000670)이 고려아연(010130)과 영풍정밀(036560) 2개 회사 공개매수를 동시에 진행하는 것은 최윤범 고려아연 회장이 방어에 나설 수 없도록 손발을 묶어놓기 위한 조치로 해석된다. 특히 영풍정밀은 고려아연의 주식 1.8%를 보유하고 있어 이번 공개매수의 핵심으로 여겨진다. 이 회사 경영권을 가져오면 고려아연 주식도 추가 확보하는 효과를 볼 수 있다. 최 회장은 당장 대항 공개매수를 하거나 자기주식 취득으로 지분을 매집하는 등 방어에 나설 수 없는 상황이다. 공개매수가 진행되는 동안 매수 주체의 특별 관계자가 별도의 박시은2024-09-13 16:22
MBK, SK스페셜티·에어프로덕츠 인수전 동시 참여 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 올 인수합병(M＆A) 시장 최대어로 꼽히는 SK(034730)스페셜티와 에어프로덕츠코리아 인수전에 모두 베팅했다. 양 사 몸값으로는 각각 4조 원, 5조 원이 거론된다. 이로써 MBK는 SK스페셜티를 두고 PEF 업계 선두를 다투는 한앤컴퍼니(한앤코)와 치열한 접전을 펼치게 됐다. 에어프로덕츠코리아를 놓고는 세계 3대 PEF 운용사 중 한 곳인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 인수전을 벌일 것으로 전망된다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 마감된 SK스페셜티 예비입찰에 M 서종갑2024-09-13 15:49
[단독] MBK, 에어프로덕츠·SK스페셜티 둘다 잡는다 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 올해 최대 규모 인수합병(M＆A)인 에어프로덕츠코리아와 SK(034730)스페셜티 인수전에 모두 참전한다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 마감한 SK스페셜티 예비입찰에 MBK파트너스, 한앤컴퍼니(한앤코), 브룩필드자산운용이 인수의향서(LOI)를 제출한 것으로 알려졌다. 국내 PEF 양강으로 꼽히는 MBK파트너스와 한앤코가 맞붙은 것이다. SK(주)는 별도 주관사 선정 없이 직접 매각 작업을 진행 중이다. SK는 흥행을 의식해 에어프로덕츠코리아 예비입찰일과 날짜를 맞췄 황정원2024-09-13 12:35
MBK, 고려아연·영풍정밀 동시 공개매수 추진 MBK파트너스가 영풍과 함께 고려아연과 영풍정밀의 상장 유통지분 공개매수를 추진한다. 13일 MBK 파트너스의 특수목적법인(SPC) 한국기업투자홀딩스와 영풍은 공개매수 신고서를 공시하고, 고려아연에 대한 경영권 강화 목적으로 유가증권시장에서 주식 공개매수를 진행한다고 밝혔다. 지난 12일 주주 간 계약으로 영풍과 함께 고려아연 최대주주로 참여한 MBK 파트너스는 공개매수를 통해 지분을 추가로 취득, 경영권을 공고히 하고 전형적인 ‘대리인 문제’로 인해 훼손된 고려아연의 지배구조 및 기업가치를 개선하겠다고 공개매수 황정원2024-09-13 09:09
MBK, 고려아연 경영권 인수 추진…“주가 변동성 확대” 메리츠증권은 13일 MBK파트너스가 영풍과 함께 고려아연 공개매수를 진행하는 등 경영권 인수에 나서는 것에 대해 "지분율 경쟁 재점화로 단기간 고려아연의 주가 변동성이 확대될 것"이라고 진단했다. 장재혁 연구원은 이날 보고서를 내고 "영풍과 MBK파트너스의 자금력을 고려아연 측에서 앞서긴 쉽지 않을 것"이라면서도 "고려아연 측은 백기사의 추가 지분 매입이 유력하다"고 예상했다. 그는 "국민연금 보유 지분의 매물 출회 가능성이 낮다고 가정하면, 영풍 측이 지분율 과반을 넘 이충희2024-09-13 07:48

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