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자금 조달길 넓히는 포스코인터내셔널, 2000억 회사채 수요예측 흥행 포스코그룹의 무역·에너지 기업 포스코인터내셔널(047050)이 올 첫 공모 회사채 수요예측에서 모집액의 7배 가까운 자금을 확보했다. 4일 금융투자 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 이날 2000억 원어치 회사채 수요예측에서 1조 3700억 원의 매수 주문을 받았다. 신용등급 ‘AA-’급의 포스코인터내셔널은 희망 금리 범위로 민평 금리(민간 채권 평가사가 평가한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 제시했는데 △2년물 -5bp △3년물 -9bp △5년물 -11bp에 유효 수요를 채웠다. 김남균2024-09-04 18:02
추석 전 공모채 3.5조 발행…불확실성에 자금 조달 급한 기업들 추석 연휴를 앞두고 회사채를 발행해 자금을 조달하려는 기업들의 움직임이 뚜렷하게 나타나고 있다. 금리 인하 가능성이 큰 이달 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 전에 선제적으로 자금을 확보해두려는 전략으로 보인다. 3일 금융투자 업계 및 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 이달 들어 추석 연휴 직전인 13일까지 공모 회사채를 발행했거나 발행 계획을 세운 기업은 20곳(무보증사채 기준)이다. 이달 13일까지 발행이 예정된 회사채 물량은 3조 5550억 원(발행 미확정 종목은 모집액 기준)이다. 지난달 수요예측을 마친 KB증 김남균2024-09-04 06:00
"FOMC 불확실성 피하자"…추석 前 회사채 3.5조 발행 러시 국내 기업들이 추석 연휴를 앞두고 회사채 발행 물량을 쏟아내고 있다. 이미 기준금리 인하 시나리오를 선반영해 내릴 대로 내린 신용채권이 가격 조정 국면에 들어간 가운데 이달 예정된 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 전에 선제적으로 자금을 확보하려는 전략으로 풀이된다. 3일 금융투자 업계 및 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 이달 들어 추석 연휴 직전인 13일까지 공모 회사채를 발행했거나 발행 계획을 세운 기업은 20곳(무보증사채 기준)이다. 이달 13일까지 발행이 예정된 회사채 물량은 3조 5550억 원(발행 미 김남균2024-09-03 17:13
한솔테크닉스, 비우량채 수요예측 '깜짝 흥행' 신용등급 ‘BBB+’급의 한솔테크닉스(004710)가 300억 원 규모 회사채 수요예측에서 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)를 크게 밑도는 수준에 유효수요를 확보하며 흥행에 성공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한솔테크닉스는 이날 공모 회사채 수요예측에서 1년 6개월물(모집액 150억 원)에 580억 원, 2년물(150억 원)에 690억 원 등 총 1270억 원어치 매수 주문을 받았다. 한솔테크닉스는 희망 금리로 민평금리에 -30~30bp(1bp는 0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 1년 김남균2024-08-27 17:00
SK 회사채 수요예측 흥행…다시 분주해진 발행 시장 공모 회사채 시장의 단골 ‘이슈어(발행사)’ SK(034730)가 회사채 수요예측에서 모집액의 4배가 넘는 금액을 확보하며 흥행에 성공했다. 9월 이후 만기를 맞는 회사채 물량만 20조 원이 넘는 가운데 반기보고서 제출을 마무리한 기업들이 발행을 재개하면서 회사채 시장은 다시 분주해질 것으로 전망된다. 21일 금융투자 업계에 따르면 이날 SK는 2500억 원어치 회사채 수요예측에서 1조 1700억 원의 매수 주문을 받았다. SK는 희망 금리로 개별 민평 금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp는 김남균2024-08-21 16:56
메리츠화재, 후순위채 4000억 원 완판 메리츠화재해상보험이 4000억 원 규모 자본성증권 발행을 위해 진행한 수요예측에서 완판에 성공했다. 19일 금융투자 업계에 따르면 메리츠화재는 이날 4000억 원어치 후순위채(5년 조기상환권) 수요예측을 진행해 총 5930억 원의 매수 주문을 받았다. 메리츠화재는 신용등급이 ‘AA’급으로 우량한 이번 후순위채의 발행금리 희망 범위로 연 3.9~4.5%를 제시했는데 연 4.47%에서 모집 물량을 채웠다. 교보증권·NH투자증권·신한투자증권이 공동으로 발행 주관사를 맡았다. 최대 증액(6500억 원)에 필요한 물 김남균2024-08-19 16:40
한전채, 두 달 만에 4조 원…10조 만기에 채권 시장 긴장 누적 적자의 늪에 시달리는 한국전력(015760)공사의 회사채 발행액이 최근 두 달 만에 4조 원을 돌파했다. 한전이 9~12월 차환해야 하는 추가 만기 물량만 10조 원이 넘는 상황이어서 조만간 한전발(發) 전체 채권 가격 약세 현상이 나타날 수 있다는 우려가 나온다. 18일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 한전은 6월 14일부터 이달 12일까지 여덟 차례에 걸쳐 총 4조 1000억 원어치의 회사채를 발행했다. 발행 재개 후 매주 평균 5000억 원 이상의 한전채를 찍어낸 셈이다. 한전채는 6월까지만 해도 2800억 원 순상환을 김남균2024-08-19 07:00
연내 공사채 만기만 31조…일반 기업 자금 조달 '비상' 채권 투자자들이 발행 재개 두 달 만에 한국전력(015760)공사 채권 발행액이 4조 원을 넘긴 상황을 주시하는 것은 총 31조 원이 넘는 공사채 물량이 연내 회사채 시장 수급 전체를 흔들 수 있다고 보기 때문이다. 올 들어 금리 인하 기대에 줄곧 강세를 보인 일반 회사채 가격이 한전채 등의 공급 물량에 밀려 곧 약세로 돌아설 수 있다는 전망이 힘을 얻고 있다. 18일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 다음 달부터 연말까지 만기가 도래하는 한전채 물량은 총 10조 2500억 원에 이른다. 만기 물량은 11월(3조 4200억 원)과 김남균2024-08-18 17:22
다시 '한전채 블랙홀'…두달만에 4.1조 발행 누적 적자의 늪에 시달리는 한국전력(015760)공사의 회사채 발행액이 최근 두 달 만에 4조 원을 돌파했다. 한전이 9~12월 차환해야 하는 추가 만기 물량만 10조 원이 넘는 상황이어서 조만간 한전발(發) 전체 채권 가격 약세 현상이 나타날 수 있다는 우려가 나온다. 18일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 한전은 6월 14일부터 이달 12일까지 여덟 차례에 걸쳐 총 4조 1000억 원어치의 회사채를 발행했다. 발행 재개 후 매주 평균 5000억 원 이상의 한전채를 찍어낸 셈이다. 한전채는 6월까지만 해도 2800억 원 순상환을 김남균2024-08-18 16:59
불확실성 커진 국내 증시…대기자금 2주 만에 25조 증발 이달 들어 미국 경기 침체, 엔캐리 트레이드 청산(저렴한 엔화로 매수한 해외 자산 재매도), 중동 정세 불안 등 각종 악재로 주식시장의 불확실성이 커지자 증시 대기 자금이 단기간에 총 25조 원가량이나 빠져나갔다. 증시 전문가들은 인공지능(AI) 거대 기술 기업(빅테크) 실적, 한국은행의 기준금리 선제 인하 여부, 미국 대선 등 다른 불안 요소들도 산적해 있어 유동성이 본격적으로 시장에 재유입되기까지 시간이 걸릴 것으로 내다봤다. 한국거래소에 따르면 14일 코스피지수는 전 거래일보다 0.88% 상승한 2644.50에 장을 마감했다 윤경환2024-08-15 07:25

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09.13 장종료

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