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로레알도 반한 선진뷰티사이언스, 1월 코스닥 노크

내년 1월 12~13일 수요예측 돌입
공모가 최대 1만1,500원으로 183만주 공모
기업가치 약 703억원 제시
로레알, 샤넬 등 글로벌 화장품사에 납품
상장주관사 신금투, 삼성증권

  • 김민석 기자
  • 2020-11-27 16:33:14
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상장, ipo

[시그널] 로레알도 반한 선진뷰티사이언스, 1월 코스닥 노크
지난해 5월 장항국가산업단지 선진뷰티사이언스 공장 준공식에서 이성호(오른쪽 다섯번째) 대표 등이 테이프커팅을 하고 있다./사진제공=서천군

선진뷰티사이언스가 내년 1월 코스닥에 입성한다. 연간 40억~50억원 규모의 안정적인 영업이익을 기반으로 기업가치로 약 703억원을 제시했다.

선진뷰티사이언스는 기업공개(IPO)를 통해 183만5,000주를 공모한다고 27일 밝혔다. 주당 공모 희망가는 1만100~1만1,500원으로 최대 211억원을 공모로 조달할 계획이다. 내년 1월 12~13일 기관투자가 대상 수요예측, 18~19일 청약을 진행할 계획으로 상장주관사는 신한금융투자와 삼성증권(016360)이다.

선진뷰티사이언스는 화장품 원료 제조사다. 자외선 차단제, 색조 화장품, 스킨케어 제품 원료 생산을 주력으로 하고 있다. 국내 화장품 소재 업계 최초로 미국 식품의약국(FDA) 현장 실사를 무결점으로 통과해 승인받은 것으로 유명하다. 미국에서 자외선 차단 화장품은 일반의약품으로, 자외선 차단제는 기능성 의약품원료로 분류돼 FDA의 관리·감독을 받는다. 기술력을 기반으로 로레알·샤넬 등 글로벌 화장품 제조사들을 고객사로 두고 있으며 로레알의 경우 2005년부터 15년 이상 거래를 이어오고 있다.

올해 실적은 3·4분기까지 연결기준 매출 357억원, 영업이익 36억원을 기록했다. 지난해 온기 실적은 매출 474억원, 영업이익 47억원이다. 2007년부터 2019년까지 연평균 매출 성장률이 13.2%로 실적 개선세가 뚜렷한 것으로 전해졌다.

이번 공모는 신주모집 122만5,000주(전체 공모주식수의 66.8%)와 구주매출 61만주(33.2%)로 진행된다. 신주로 조달하는 141억원 기존 공장 설비를 스마트팩토리로 전환하는 데 투입할 예정이다. 구주매출은 이성호 대표이사와 그 가족들의 구주로 진행되며 공모가 상단 기준 70억원의 현금을 확보할 것으로 보인다. 기업가치로는 약 703억원을 제시했다. 지난해 및 올해 3·4분기 실적을 고려해 연간 당기순이익을 33억원으로 책정하고 주가수익비율(PER) 25.83배를 적용했다.
/김민석기자 seok@sedaily.com


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2021.01.25 14:28:05 (20분 지연)
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