코스닥 상장을 추진하는 밀리의 서재가 공모주 일반 청약에서 2조 원 가까운 청약 증거금을 모으며 흥행에 성공했다.
19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전자책 구독 플랫폼 밀리의 서재는 18일부터 이틀 간 진행한 일반 투자자 대상 청약에서 약 449 대 1의 최종 경쟁률을 기록했다. 청약액의 절반을 미리 납부하는 증거금은 약 1조 9400억 원이 들어왔으며 총 청약 건수는 27만 3456건이다.
균등 배정 주식 수 역시 약 0.6주로 경쟁이 치열했다. 최소 청약 주식 수(10주) 이상 청약한 투자자는 60%의 확률로 1주를 받을 수 있다. 미래에셋증권이 대표 주관사를 맡았다.
밀리의 서재는 27일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 지난해 11월 상장 철회 후 약 10개월 만에 증시 입성 재도전에 성공한 셈이다. 공모 구조를 전액 신주 발행 형태로 고치고 지난해 영업이익(145억 원) 흑자 전환에 성공했다는 점이 투자 심리를 자극한 것으로 분석된다. 2021년 9월 지니뮤직에 인수 돼 KT그룹 계열사로 편입됐다는 점도 긍정적 영향을 줬다.
밀리의 서재는 앞서 기관투자가 대상 수요예측에서도 619 대 1의 경쟁률을 기록하며 일반 청약 흥행을 예고했다. 당시 참여 기관투자가의 98.54%가 2만 3000원 혹은 이를 넘는 가격에 주문서를 써냈다.
이날 밀리의 서재와 함께 청약을 마감한 반도체 공정 장비 기업 아이엠티의 평균 경쟁률도 약 496 대 1로 나타났다. 증거금은 1조 3700억 원, 청약 건수는 13만 7234건이다. 대표 주관사인 유안타증권 기준 균등 배정 주식 수는 약 1.5주로 최소 청약 주식 수(10주) 이상 청약한 투자자는 기본 1주를 받고 확률에 따라 1주를 더 받을 수 있다. 아이엠티는 다음 달 10일 코스닥 시장에 상장한다.
IB 업계의 한 관계자는 “지난달 공모주 청약 경쟁률이 1500 대 1을 오갔던 것과 비교하면 낮은 경쟁률”이라며 “두 기업의 청약일이 겹쳐 투자자들의 자금이 분산된 효과”라고 설명했다.
회계기준에 따른 차이를 제거한 현금기준 실질 수익성 판단 지표로, 매출을 통해 어느정도의 현금이익을 창출 했는가를 의미한다.
즉, EBITDA마진율은 매출액 대비 현금창출능력으로 볼 수 있으며, 일반적으로 마진율이 높을수록 기업의 수익성이 좋다고 판단할 수 있다.
EBITDA마진율 = (EBITDA ÷ 매출액)*100%