오케스트라프라이빗에쿼티(PE)가 매머드커피 운영사인 ㈜매머드커피랩과 원두 로스팅 업체 ㈜서진로스터즈의 경영권 인수를 완료했다.

29일 투자은행(IB) 업계와 오케스트라PE에 따르면, 오케스트라PE는 두 회사의 지분 100%를 모두 인수하는 거래를 마무리 지었다. 전체 거래 규모는 1000억 원 안팎으로 알려졌다. 이번 인수합병(M&A) 거래의 재무·세무 자문은 삼덕회계법인이 맡았다. 경영컨설팅은 커니(Kearney), 법률 자문은 법무법인 태평양이 담당해 거래 완성도를 높였다.

매머드커피랩은 전국 약 900개 가맹점을 운영하며 최근 회계연도 기준 약 850억 원의 매출을 기록하고 있다. 원두 공급을 맡은 서진로스터즈의 연 매출은 230억 원 규모다.

매머드커피는 그동안 키오스크 기반 주문과 자동화 제조 프로세스 등 효율적인 시스템을 구축해 가맹 사업을 빠르게 확장해 왔다. 모바일 주문·결제 등 디지털 채널을 활용한 고객 접점 강화에도 앞장서 왔다. 특히 이번에 함께 인수한 서진로스터즈를 통해 원두 로스팅 역량을 내재화함으로써, 원가 경쟁력과 원료 공급의 안정성을 동시에 확보했다는 평가를 받는다.

매머드커피의 신임 최고경영자(CEO)로는 이창훈 전 KFC코리아 최고재무투자책임자(CFO) 부사장이 선임됐다. 이 대표는 과거 오케스트라PE가 KFC코리아를 인수·운영할 당시 사업 성장과 운영 고도화를 성공적으로 이끌어낸 인물이다. 향후 매머드커피의 본격적인 성장 전략을 총괄할 적임자로 기대 모으고 있다.

이 대표는 “향후 매머드커피의 성장 이니셔티브는 국내 시장에서의 지속적인 출점과 운영 고도화, 디지털 기반 고객 경험 강화에 초점을 맞출 계획”이라며 “해외 시장에서는 일본 저가 커피 시장의 구조적 공백을 기회로 삼아 단계적인 시장 진입 및 확장 전략을 추진할 예정”이라고 밝혔다.

지난해 KFC코리아 매각을 성공적으로 마쳤던 오케스트라PE는 외식·프랜차이즈 산업에서 쌓은 투자·운영 노하우를 바탕으로 매머드커피의 기업가치 제고를 전폭 지원할 계획이다. 제이킴 오케스트라PE 파트너는 “매머드커피는 운영 효율과 확장성이 결합된 구조를 갖춘 플랫폼”이라며 “외식·프랜차이즈 분야에서 축적한 실행 경험을 바탕으로 국내 성장 전략의 실행력을 높이는 동시에, 일본 시장에서도 현실적인 방식으로 성장 기회를 모색해 나가겠다”고 했다.

한편 오케스트라PE는 이번 인수를 통해 총 7번째 펀드를 설립했다. 누적 운용자산(AUM)은 약 4500억 원 규모로 늘어났다. 아시아 기반의 크로스보더(국경 간 거래) 운용사인 오케스트라PE는 중견·중소기업에 투자해 ‘글로벌 챔피언’으로 성장시키는 전략을 취하고 있다. 경영진과의 긴밀한 협력을 통해 글로벌 확장 및 추가 인수합병(M&A)를 추진하며 기업 가치를 높이고 있다.