KT스카이라이프가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표액 3배에 달하는 자금을 확보했다.

9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT스카이라이프는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 500억 원 모집에 1500억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 200억 원 모집에 800억 원, 3년물 300억 원에 700억 원이 응찰했다.

KT스카이라이프는 시중 금리보다 낮은 수준에서 목표액을 채웠다. 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 2년물은 -2bp, 3년물은 -1bp를 기록했다. KT스카이라이프는 최대 1000억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

이번 발행으로 조달한 자금을 채무 상환에 사용할 계획이다. 회사채 발행 주관은 신한투자증권과 KB증권이 맡았다. KT스카이라이프의 회사채 신용등급은 우량으로 분류되는 AA-다.