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‘4000억 유상증자’ NH證, 회사채 수요예측서 2.1兆 돈뭉치 NH투자증권이 올해 두 번째로 실시하는 회사채 수요예측에서 2조 1000억 원의 수요를 확보했다. 최근 4000억 원 규모의 유상증자를 결정하면서 종합투자계좌(IMA) 사업 경쟁력 제고에 대한 기대감이 투심을 이끌어낸 것으로 관측된다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 이날 3000억 원 규모의 자금을 조달하기 위해 회사채 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 진행했다. 기관들은 총 2조 1000억 원의 주문을 입찰한 것으로 나타났다. 구체적으로는 2년물 1000억 원 모집에 8400억 원, 3년물 1500억 원 모집에 8800억 원, 5년물 500억 원 모집에 3800억 원의 수요가 들어왔다. 금리는 만기별 차이가 뚜렷했다. NH투자증권은 수요예측에 앞서 개별 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 희망 금리 밴드를 정했다. 수요예측 결과 2년물은 동일 만기 민평금리보다 5bp 낮은 수준에서 모집액을 채운 반면, 3년물 가산금리(스프레드)는 민평금리와 동일한 수준에서 형성됐다. 5년물은 민평 대비 2bp 높은 수준에서 정해질 전망이다. ‘AA 권순철2026-06-05 20:30
글로벌세아 제지사업 인수전에 복수 FI 인수의향 글로벌세아그룹의 제지사업부문 인수전에 복수의 재무적투자자(FI)들이 출사표를 던졌다. 매각 측이 희망하는 몸값이 최대 2조 원에 달하는 만큼, 향후 실사 과정에서 원매자들과의 가격 눈치싸움이 예상된다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 매각 주관사 UBS가 최근 진행한 글로벌세아그룹 제지사업부문 예비입찰에 대형 사모펀드(PEF) 운용사를 비롯한 복수의 투자자가 인수의향서(LOI)를 제출했다. 앞서 매각 측은 올 3월 국내외 잠재 인수 후보군 20여 곳에 티저레터(투자안내서)를 배포한 데 이어, 지난달 투자설명서(IM)를 발송하며 본격적인 마케팅 절차를 밟아왔다. 이번 매각 대상은 글로벌세아그룹이 보유한 제지·포장 부문 계열사 전체다. 골판지 원지를 생산하는 태림페이퍼와 이를 가공해 상자를 만드는 태림포장, 신문용지와 골판지 원지를 제조하는 전주페이퍼, 그리고 열병합 발전소인 전주원파워 등이다. 글로벌세아는 2020년 IMM프라이빗에쿼티(PE)로부터 태림포장·태림페이퍼를 인수했다. 지난해 전주페이퍼와 전주원파워까지 연이어 흡수하며 ‘원지 생산-가공-유통’으로 이어지는 수직계열화를 구축했다. 매각 측은 국내 시장에서 차지하고 이충희2026-06-05 17:55
1조원대 애큐온 매각 본입찰에 메리츠·한화생명 참여 1조 원대 몸값이 거론되는 애큐온캐피탈·애큐온저축은행 매각 본입찰에 메리츠금융그룹과 한화생명이 참여했다. 애큐온캐피탈은 자산 규모 상위권인 애큐온저축은행을 자회사로 두고 있어 메리츠금융과 한화생명의 금융업 포트폴리오를 다변화할 수 있다. 사모펀드(PEF) 운용사 바이칼인베스트먼트도 본입찰에 참여하며 인수전이 달아오르는 모습이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 진행된 애큐온캐피탈·애큐온저축은행 매각 본입찰에 메리츠금융, 한화생명, 바이칼인베가 참여했다. 매각 대상은 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%로, 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있다. 원매자들은 인수가로 약 1조 원을 제시한 것으로 전해졌다. 지난해 말 연결 재무제표 기준 애큐온캐피탈의 자본은 1조 2090억 원이다. 메리츠금융과 한화생명이 애큐온캐피탈 인수전에 참여한 것은 저축은행을 품어 사업 포트폴리오를 다변화하기 위한 포석으로 풀이된다. 메리츠금융은 증권·화재·캐피털 계열사를 갖고 있지만 저축은행을 보유하고 있지는 않다. 은행보다 규제 장벽이 낮은 저축은행을 품으면 자금원을 안정적 이덕연2026-06-05 16:44
상장 도전했던 재활용 1위, 43억 못갚아 EOD 폐플라스틱 재활용 1위 기업인 에코크레이션이 채권을 상환하지 못해 부도 상태에 빠졌다. 에코크레이션은 폐플라스틱을 열분해해 석유 대체 원료인 열분해유를 생산할 수 있는 기술력을 보유하고 있어, 순환 경제의 친환경 기업으로 평가된다. 시장에서는 재생에너지 기업이 초기 실적을 내기 어려운 만큼 정책 자금 지원이 필요하다는 목소리가 나온다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에스앤에스인베스트먼트는 최근 에코크레이션에 기한이익상실(EOD)을 통보하고 투자금 상환을 촉구하고 있다. 에코크레이션이 상환해야하는 잔액의 원금은 43억 원이다. 에코크레이션은 투자자들에게 상환 일정 연기를 요청했지만 투자자들은 즉시 상환이 필요하다며 이를 받아들이지 않는 상태다. 에스엔에스인베스트먼트는 투자 조합을 결성해 2022년 4월 90억 원을 투자했다. 조합에는 에스앤에스인베스트먼트를 비롯해 IBK캐피탈, 미래에셋·삼성·신한투자·SK증권 등이 참여했다. 당시 조합은 에코크레이션에 전환사채(CB) 형태로 투자했는데, 4년 만기로 올해 4월 27일부로 상환 시기가 도래했다. 투자 당시 에코크레이션의 기업 가치는 1600억 원 수준으로 평가됐다. 에코크 김병준2026-06-05 16:03
올영 美 진출에 대박 예감…하베스트EP, K뷰티 유통사 에이원 투자 추진 국내 사모펀드(PEF) 운용사 하베스트에쿼티파트너스가 K뷰티 전문 유통사인 에이원비앤에이치 투자를 추진한다. CJ올리브영의 미국 시장 진출에 발맞춰 현지 유통망을 선제적으로 구축하고 글로벌 시장에서 성장을 이끌어내겠다는 전략이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하베스트EP는 에이원에 최대 800억 원을 투자하는 방안을 추진하고 있다. 이번 투자는 지분 100%를 보유한 한송희 대표의 구주 일부와 새로 발행되는 전환사채(CB) 등을 인수하는 구조로 진행된다. 이를 통해 추후 경영권 지분을 확보할 발판도 마련할 것으로 보인다. 하베스트EP는 현재 국내 주요 기관들을 대상으로 펀드 조성을 진행하고 있다. 에이원의 기업가치는 1000억 원대 중반인 것으로 알려졌다. 다만 하베스트EP 관계자는 “현재 투자 구조 등이 확정된 단계는 아니다”고 밝혔다. 에이원은 국내외 주요 온·오프라인 화장품 매장에 다양한 상품을 공급하는 전문 유통 기업이다. 화장품 시장은 통상 ‘제조사(한국콜마·코스맥스 등)→브랜드사(구다이글로벌 등)→판매사(올리브영 등)’로 이어지는 유통 구조를 갖는데 에이원은 이 중간에서 브랜드사와 판매사를 촘촘하게 연결하 이충희2026-06-05 15:26
“인지도 앞세워 외국인 겨냥”…글로벌 채권시장 찾는 초대형 IB 자기자본 4조 원 이상의 초대형 투자은행(IB)들이 잇따라 공모 외화 표시 채권 발행에 착수했다. 국내 증시 활황에 힘입어 증권사마다 분기 최대 실적을 경신한 가운데 높아진 글로벌 인지도를 바탕으로 해외투자자들을 적극 유치하겠다는 구상으로 풀이된다. 5일 IB 업계에 따르면 KB증권은 최근 재정경제부로부터 외화채 발행 일정을 부여받고 달러 조달에 착수했다. 2021년 글로벌 채권시장에서 사상 처음으로 발행한 3억 달러 규모의 외화채 만기에 대응하기 위한 목적이다. KB증권 외에도 미래에셋증권(006800)·한국투자증권·NH투자증권(005940)이 9월 내로 외화채 발행을 검토 중에 있다. 증권사들이 잇따라 외화 조달을 추진하는 것은 기존에 보유한 외화채 만기가 하반기에 집중적으로 도래하기 때문이다. 미래에셋증권은 올해 7월 4억 달러 만기에 대응해야 하고 한국투자증권과 NH투자증권도 각각 4억 달러, 3억 달러 규모의 외화채를 10~11월께 갚아야 한다. 한국투자증권의 경우 3억 달러와 60억 엔 만기가 7월 중 도래할 예정이다. 국내 증권사들을 향한 해외 투자심리는 양호한 수준으로 관측된다. 올해 2월 대만으로 건너간 미 권순철2026-06-05 14:24
운용사 만나는 국민연금, 임대주택 투자 속도 국민연금이 임대주택 투자에 속도를 내고 있다. 국내 운용사들로부터 투자 현황과 현장 건의 사항을 수렴한 데 이어 외국계 운용사들까지 만나 필요한 제반 사항 전반을 점검할 예정이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금기금운용본부는 9일 외국계 운용사를 대상으로 간담회를 진행한다. 간담회는 민간임대주택 투자 현황 전반에 대해 논의하는 자리로 전해졌다. 국내 임대주택에 투자하는 과정에서 생기는 어려움들을 주로 청취할 것으로 전망된다. 간담회는 대외협력단 주재로 진행된다. 국민연금 측에서는 안준상 부동산투자실장을 비롯해 최재원 아시아투자팀장이 참여한다. 외국계 운용사는 현재까지 티시먼스파이어·그레이스타·하인즈·더리빙컴퍼니 등 6개사가 참석할 예정이다. 국민연금은 이달 2일에도 임대주택과 관련된 주제로 국내 운용사들과 간담회를 진행했다. 당초 대외협력단이 주관하는 자리였지만 김성주 국민연금 이사장이 직접 챙겼다. IB 업계 관계자는 “김 이사장은 주로 운용사들의 건의 사항을 듣고 수익성 등을 고려해 추진하겠다는 입장을 보였다”고 말했다. 국내 운용사에 이어 외국계 운용사들과 간담회를 진행하면서 국민연금의 임대주택 투자 계획 김병준2026-06-05 13:15
삼일PwC 신임 대표·파트너 인사 ‘AI·DX’ 무게 삼일PwC가 신임 파트너 인사를 발표했다. 급변하는 시장 환경에 발맞춰 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX)을 선도한 인재들을 발탁한 것이 이번 인사의 핵심으로 꼽힌다. 5일 삼일PwC는 파트너 총회를 열고 신임 파트너 33명과 함께 신규 대표·부대표 인사를 결정했다고 밝혔다. 정민수 세무자문 부문대표가 선임된 가운데 부대표로는 곽윤구·김경구·다니엘 퍼티그·이준호·최창윤·홍진오 부대표가 발탁됐다. 감사 부문(9명), 세무 부문(13명), 딜 부문(8명), AX 노드(3명) 등에 걸쳐 33명의 파트너도 새롭게 구성됐다. AI와 디지털 전환 등을 주도할 인재들로 구성됐다는 것이 삼일PwC 측 설명이다. 세무자문 부문대표로 발령된 정민수 대표는 세무 전문 생성형 AI인 ‘택스 에이전트(Tax Agent)’ 개발을 주도해 세무업계의 디지털 전환을 선도했다. 이 같은 전문성과 리더십을 인정 받아 지난해 한국공인회계사회(한공회)가 선정한 ‘올해의 인물’에 이름을 올리기도 했다. 김경구 부대표도 핀테크, 인터넷은행 등의 컨설팅을 주도하며 금융 산업의 디지털 혁신을 지원하는 데 핵심 역할을 담당했다는 평가를 받았다. 인수합병(M&A) 전 권순철2026-06-05 11:03
“자사주 소각 안하는 이유 밝혀라”…공무원연금, 투자자 서한 발송 공무원연금공단이 5일 주요 투자기업을 대상으로 ‘자본정책의 투명성 강화를 촉구하는 투자자 서한’을 발송했다고 밝혔다. 올해 정기주주총회 이후 자기주식(자사주) 처리 관련 정보 제공이 미흡한 기업들이 대상이다. 최근 자사주의 원칙적 소각 의무화 등을 담은 상법 개정안이 시행되면서 자본시장 내 자사주 처리의 투명성이 더욱 중요해지고 있다. 공단이 주요 기업의 올해 정기주주총회 안건 등을 분석한 결과, 개정 상법에 따라 자사주를 예외적으로 보유하면서도 명확한 계획을 밝히지 않은 사례가 다수 드러났다. 자사주 보유 규모에 대한 산정 근거는 물론, 향후 활용 방안이나 처리 일정 등 핵심 정보가 누락된 것이다. 이에 공단은 투자자 서한을 발송해 해당 기업들이 상법 개정 취지를 엄격히 준수할 것을 촉구했다. 아울러 불가피하게 자사주를 보유하더라도 그 목적과 소요 재원 등 주주들이 충분히 납득할 수 있는 수준의 투명하고 구체적인 정보 공개를 요구했다. 공단은 서한 발송 대상 기업들의 개선 여부를 면밀히 모니터링해 향후 의결권 행사에 적극 반영할 계획이다. 특히 이번 주주활동을 수탁자책임활동(스튜어드십 코드)과 연계해 자본시장의 투명성을 김병준2026-06-05 10:32
영풍·MBK “고려아연 사외이사 추천 절차 우려… 공개 추천 받자” 영풍(000670)·MBK파트너스는 5일 “최근 고려아연(010130) 이사회가 공고한 분리선출 감사위원 사외이사 예비후보 추천 절차에 대해 우려를 표한다”며 “이번 절차가 주주 참여 확대라는 제도의 취지를 충분히 구현하고 있는지 의문을 제기한다”고 밝혔다. 그러면서 자신들은 “이번 분리선출 감사위원 선임과 관련해 자체 인사를 후보로 추천하지 않겠다”며 모든 주주가 참여할 수 있는 개방적인 방식으로의 전환을 촉구했다. 앞서 이상훈·이형규·김경원·이재용 등 고려아연 사외이사 4명이 자진 사임하면서 고려아연 이사회에 공석이 발생했다. 이들은 2025년 1월 고려아연 임시주주총회에서 선임됐지만 해당 주총이 절차상 문제가 있다는 법원 판단에 따라 직무가 정지된 상태였다. 이에 따라 새 사외이사 선임을 앞둔 상태에서 고려아연과 영풍·MBK 간 긴장감이 재차 높아지는 것으로 보인다. 실제 고려아연은 자사의 독립 사외이사 후보 추천자격을 최근 발행주식 총수의 0.1% 이상을 6개월 이상 보유한 주주 또는 발행주식총수의 1% 이상을 보유한 주주로 제한했다. 영풍·MBK가 이를 정조준해 지적하고 나선 것이다. 영풍·MBK는 “표면적으로는 이충희2026-06-05 09:38

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