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SLL중앙·프랙시스, 1050억 조달 추진…몸값은 ‘반토막’ SLL중앙과 재무적투자자(FI) 프랙시스캐피탈파트너스가 1000억 원대 자금 조달을 추진한다. SLL중앙은 운영자금을 확보하고 프랙시스는 인수금융 일부를 상환하려는 목적이다. SLL중앙의 기업가치는 5000억 원대로 평가되는데 과거 투자 유치 대비 절반 수준으로 급감했다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SLL중앙과 프랙시스는 국내 사모펀드(PEF) 운용사를 상대로 1050억 원에 회사 지분 약 20%를 매각하는 방안을 논의 중이다. 큐리어스파트너스 등이 협상에 참여하고 있다. SLL중앙 경영권 매각과는 별개로 진행되는 건이다. 신규 투자자는 프랙시스 측 구주 일부와 SLL중앙이 발행하는 신주를 각각 500억 원 안팎씩 나눠 인수할 것으로 전망된다. 신주는 보통주가 아니라 상환 의무가 발생하는 전환사채(CB) 방식이 유력하다. CB 매입 물량은 당장은 지분에 포함되지 않지만 추후 보통주로 전환될 수 있다. 구주 매각대금은 SLL중앙이 아닌 프랙시스의 특수목적법인(SPC) 프랙시스샤토홀딩스로 유입된다. 프랙시스는 이 대금으로 인수금융 일부를 상환할 계획이다. 프랙시스는 2021년 SLL중앙 전환우선주(CPS)에 3000 이영호2026-08-25 15:57
비바리퍼블리카, 사모채 330억 추가 발행…올해만 2200억 조달 토스 운영사 비바리퍼블리카가 330억 원 규모의 사모채를 추가 발행하며 회사채를 통한 자금 조달을 빠르게 늘리고 있다. 실적 개선을 바탕으로 자체 신용도를 활용하면서 은행 대출 등에 집중됐던 자금 조달 수단을 다변화하려는 움직임으로 풀이된다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 비바리퍼블리카는 이달 14일 330억 원 규모의 5년 만기 사모 회사채를 발행했다. 표면이자율은 연 6.06%로 결정됐다. 지난달 1870억 원 규모의 사모채를 발행한 데 이어 한 달도 채 지나지 않아 다시 회사채 시장을 찾은 셈이다. 이에 따라 비바리퍼블리카의 올해 사모채 발행 규모는 총 2200억 원으로 늘었다. 비바리퍼블리카는 지난해 12월 설립 이후 처음으로 사모 회사채 시장을 찾은 바 있다. 당시 발행한 500억 원을 포함하면 시장성 채무를 통한 누적 조달액은 2700억 원에 달한다. 불과 8개월여 만에 회사채를 주요 자금 조달 수단 가운데 하나로 활용하기 시작한 모습이다. 특히 최근에는 신용보강 없이 자체 신용도를 활용한 조달이 확대되고 있다. 비바리퍼블리카는 지난해 첫 회사채 발행 당시 500억 원 가운데 상당 물량에 신용보강을 활용했 박정현2026-08-25 15:48
악셀그룹 파산…대주단 2000억 공중분해 수순 유럽 최대 자전거 회사 악셀그룹이 결국 파산했다. 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR) 측에 2000억 원 규모 인수금융을 제공했던 국내 대주단은 원금 회수가 사실상 불가능해졌다. 국내 금융사가 해외 인수합병(M&A) 딜에 인수금융을 제공했다가 차주가 파산까지 간 보기 드문 사례다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 네덜란드 현지 법원은 최근 악셀그룹 계열 법인들에 파산을 선고했다. 이달 초 회사가 지급유예를 신청한 뒤 며칠 만에 전격적으로 이뤄졌다. KKR이 2022년 초 악셀그룹을 15억 6000만 유로(약 2조 3000억 원)에 사들인 지 4년 만이다. KKR은 악셀그룹을 인수하는 과정에서 국내 금융사와도 접촉해 인수금융을 조달했다. 신한투자증권이 주선사로 나서 2000억 원 대출을 실행한 뒤 채권을 국내 금융사에 재매각(셀다운)했다. 유수의 금융사·보험사·중앙회 등 10여 곳이 셀다운에 참여한 것으로 알려졌다. 문제는 인수 직후 불거졌다. 코로나19 시기 폭증했던 자전거 수요가 꺾이면서 회사에 재고가 쌓였고 실적이 악화됐다. 악셀그룹의 경영난이 심화되자 KKR은 2024년 대주단에 대출 7 이영호2026-08-24 17:28
교보생명 신종자본증권, 수요예측서 4460억 쇄도 2년 만에 신종자본증권을 발행하는 교보생명이 수요예측에서 모집액의 1.5배에 가까운 주문을 확보했다. 올해 보험사가 발행하는 자본성 증권이 급감한 가운데에서 우량한 신용도와 펀더멘탈을 앞세워 선방했다는 평가가 나온다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명은 이날 3000억 원 규모의 신종자본증권을 발행하기 위해 기관 수요예측에 착수했다. 기관들은 총 4460억 원의 입찰을 써낸 것으로 나타났다. 앞서 교보생명이 수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원까지 증액 한도를 열어뒀다고 밝힌 만큼 추가 발행 규모는 3000~4000억 원 사이에서 결정될 전망이다. 견조한 수요가 유입되면서 당초 예상했던 범위 내에서 금리가 결정될 전망이다. 교보생명은 수요예측에 앞서 희망 금리 밴드를 4.80~5.40%로 정했다. 만일 교보생명이 3000억 원 발행을 확정할 경우 최종 금리는 5.35%에서 결정될 것으로 관측된다. 올해 금리 상승으로 보험사 자본성 증권(후순위채권·신종자본증권) 발행이 위축된 가운데에서도 선방했다는 평가가 나온다. 국내 신용평가사들은 교보생명의 신종자본증권을 ‘AA0, 안정적’으로 평가하고 있다. 올해 자본성 권순철2026-08-24 17:20
이랜드월드 회사채 미매각…BBB급 투심 약화 이랜드월드가 올해 세 번째로 실시하는 회사채 수요예측에서 미매각을 기록했다. 직전 두 번의 수요예측에서는 모집액을 웃도는 주문을 확보했지만 제이알글로벌리츠와 중앙그룹 채무 불이행(디폴트) 이후 리테일 투자 수요가 이탈한 결과로 풀이된다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이랜드월드는 이날 1년 단일물로 200억 원 규모의 자금을 조달하고자 회사채 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행했다. 기관들은 모집액 대비 20억 원 미달한 180억 원 규모의 주문을 입찰한 것으로 나타났다. 미매각 물량은 총액 인수 계약에 따라 대표 주관사인 교보증권이 인수 후 셀다운(재매각)할 예정이다. 금리는 시장에서 거래되는 수준보다 높게 결정될 전망이다. 이랜드월드는 수요예측에 앞서 개별 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 희망 금리 밴드를 정했다. 수요예측 결과 밴드 상단에서 금리가 형성됐는데, 전날 기준 이랜드월드의 1년물 개별 민평 금리(6.990%)가 납입 시점까지 유지될 시 7.2% 수준에서 자금을 조달할 예정이다. 제이알리츠와 중앙그룹 계열사들의 디폴트 사태 이 권순철2026-08-19 17:45
롯데건설, 회사채 ‘전량 미매각’ 충격 지웠다…수요예측서 모집액 3배 확보 1년여 만에 공모 회사채 시장을 찾은 롯데건설이 수요예측에서 1500억 원 상당의 자금을 확보했다. 지난해 건설 업황 둔화 장기화 여파로 전량 미매각이 발생했지만 올해 수익성 개선에 힘입어 투자심리가 회복된 것으로 보인다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 이날 진행한 공모 회사채 수요예측에서 500억 원(최대 1000억 원) 모집에 1510억 원의 유효 주문을 받았다. 지난해 6월 1100억 원 모집 당시에는 매수 주문을 단 한 건도 받지 못했지만 올해는 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보하는 데 성공했다. 여기에 올해 들어 금리 불확실성으로 회사채 시장이 위축되면서 공급이 감소한 점도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 롯데건설은 지난해 회사채 전량 미매각 이후 신종자본증권·자산유동화증권 등을 적극 발행하며 유동성을 확충했다. 지난해 말과 올해 연초에 걸쳐 총 7000억 원 규모의 신종자본증권을 찍어 재무구조 개선에 나섰으며 자산유동화증권은 6000억 원가량을 발행했다. 이를 통해 공사비 선투입과 공사 대금 회수 지연으로 발생한 자금 소요에 대응한 것으로 예측된다. 올해 상반기 기준 롯데건설의 총 차입금은 3조 박정현2026-08-19 16:47
교보증권, 교보생명 신종자본증권 400억 인수…자본 확충 지원 교보증권이 교보생명이 발행하는 신종자본증권을 인수하며 그룹 차원의 자본 확충 지원에 나선다. 교보증권은 계열 회사인 교보생명이 발행하는 3000억 원 규모의 ‘제7회 무기명식 이권부 무보증 신종자본증권’ 중 400억 원을 인수하기로 결의했다고 18일 공시했다. 해당 신종자본증권의 만기는 발행일로부터 30년이다. 발행 예정일과 교보증권의 매수 예정일은 이달 31일이다. 표면이율과 유통수익률은 기관투자가를 대상으로 진행하는 수요예측 결과에 따라 최종 결정된다. 교보생명은 수요예측 결과에 따라 발행 규모를 최대 5000억 원까지 늘릴 계획이다. 이에 따라 교보증권의 인수 규모도 확대될 가능성이 있다. 이번 신종자본증권 발행은 최근 잇따른 자회사 지분 인수로 교보생명의 자금 부담이 커진 가운데 이뤄졌다. 교보생명은 4월 SBI저축은행 지분 50%+1주를 9000억 원에 취득했다. 이달에는 BNP파리바자산운용홀딩스가 보유한 교보악사자산운용 잔여 지분 50%를 약 1075억 원에 사들이며 완전 자회사로 편입했다. 추가 인수합병(M&A) 가능성도 있다. 교보생명은 최근 악사손해보험 인수를 추진하는 것으로 알려졌다. 악사손해보험 최대주주 변수연2026-08-18 18:00
메자닌 발행 9兆 육박…고금리에 CB 찾는 기업들 올해 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 메자닌을 통한 자금 조달이 9조 원에 육박했다. 회사채 금리가 높은 수준을 이어가는 가운데 증시 강세로 전환권 가치까지 높아지면서 기업들이 상대적으로 낮은 비용으로 자금을 마련할 수 있는 메자닌으로 눈을 돌리고 있다는 분석이다. 과거 중소형 성장기업 중심이었던 시장에 우량 대기업까지 가세하면서 대체 조달 창구로 입지도 넓어지고 있다. 17일 본드웹에 따르면 올해 누적 메자닌 발행액은 8조 8733억 원으로 집계됐다. 이는 지난해 연간 발행액(10조 7310억 원)의 82.7%에 달하는 수준으로 이미 2024년 연간 규모인 8조 5147억 원을 넘어섰다. 올해 시장 확대를 이끈 것은 CB다. 누적 발행액이 7조 4744억 원으로 전체의 약 84%를 차지했다. 지난해 연간 5조 7022억 원보다 31% 많다. 2017년 이후 연간 기준으로도 2021년(9조 7934억 원)에 이어 두 번째로 큰 규모다. 메자닌을 통한 자금 조달이 활발해진 배경으로는 회사채 조달 비용 상승과 주가 강세가 꼽힌다. 지난해 2~3%대에 머물던 3년 만기 AA-급 회사채 금리가 올해 박정현2026-08-17 13:03
[속보] 코스피 7000선 탈환…장중 15거래일 만 [마켓시그널] 코스피가 미국 반도체 훈풍과 인플레이션(물가 상승) 압력 완화에 힘입어 15거래일 만에 장중 7000선을 회복했다. 14일 한국거래소에 따르면 오전 9시 11분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 184.56포인트(2.71%) 오른 6997.90을 나타내고 있다. 지수는 182.33포인트(2.68%) 상승한 6995.67로 출발해 장 초반 7000선을 넘었다. 코스피가 장중 7000포인트 위에서 거래된 것은 지난달 24일 이후 15거래일 만이다. 간밤 미국 증시에서 불었던 반도체주 훈풍이 국내 증시로도 이어진 것으로 풀이된다. 13일(현지 시간) 샌디스크는 13.8% 상승했으며 마이크론, 램리서치도 각각 4.2%, 3.3% 올랐다. 여기에 7월 생산자물가지수(PPI) 결과가 전망치보다 완화되며 9월 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성이 후퇴한 점도 미국 증시 강세로 이어졌다는 진단이다. 이에 삼성전자와 SK하이닉스도 상승 중이다. 삼성전자는 전 거래일 대비 1.12% 오른 27만 1000원, SK하이닉스는 5.65% 뛴 168만 3000원에 거래되고 있다. 삼성전자우(2.34%)와 SK스퀘어(2.42%)도 오름세다. 이 박정현2026-08-14 09:02
글로벌 신평사 피치 “TPG 롯데렌탈 인수, 신용도 영향 중립적” 글로벌 신용평가사 피치(Fitch)가 롯데렌탈(089860)의 신용등급 평가를 ‘BBB-, 안정적’으로 유지했다. 미국 대형 사모펀드 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG)으로 대주주가 교체되더라도 단기 영향은 제한적일 것으로 봤다. 다만 장기적 관점에서 롯데렌탈의 사업·재무 전략에 변화가 발생할 가능성은 배제하지 않아 지속 모니터링하겠다는 계획을 밝혔다. 13일 피치는 롯데렌탈의 신용등급을 전과 같은 ‘BBB-, 안정적’으로 유지한다고 밝혔다. TPG가 호텔롯데, 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 총 61.17%를 매입해도 롯데렌탈의 글로벌 신용도는 당분간 변함 없을 것이라 평가했다. 피치는 “이번 인수가 단기적으로 롯데렌탈의 신용등급에 영향을 주진 않을 것”이라고 설명했다. 다만 장기적으로는 새로운 대주주 아래에서 롯데렌탈의 사업 혹은 재무 전략에 변화가 발생할 가능성을 배제하지 않겠다고 밝혔다. 주주 지원 시나리오도 남아 있지만 의미 있는 전략적 시너지와 통합이 일어날 때까지는 시간이 걸릴 수 있다고 봤다. 물론 TPG의 인수가 완료되기 위해서는 규제 당국의 승인 절차가 남아 있지만 피치는 공정거래위원회의 반대 가능성이 낮 권순철2026-08-13 10:53

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