주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년   09월   03일
회     사     명  :	에이치엘비바이오스텝 주식회사
대  표   이  사  :	백 성 진
본 점  소 재 지 :	인천광역시 연수구 아카데미로79번길 38
	(전  화) 032-833-8899
	(홈페이지) http://www.hlbbiostep.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 이사	(성  명) 한상옥
	(전  화) 070-7731-4270

자기 전환사채 만기전 취득 ?甦?

1. 사채의 종류			회차	4	종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2025년 02월 20일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2028년 02월 20일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			20,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			2,000,000,000
7. 취득 결정일			2026년 09월 03일
8. 취득금액	금액(원)		2,063,219,000
	산정근거		원금 및 이자
	지급(예정)일		2026년 09월 11일
	취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외매수
10. 만기전 취득사유			사채권자와의 협의를 통한 만기 전 사채 취득 결정
11. 향후 처리계획			이사회 결의를 통해 추후 결정
12. 전환에      관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		7,990
	전환에 따라 발행할 주식	종류	에이치엘비바이오스텝(주) 기명식 보통주식
		주식수	250,312
		주식총수 대비 비율(%)	1.42
	전환청구기간	시작일	2026년 02월 20일
		종료일	2028년 01월 20일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			2,000,000,000
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '7. 취득 결정일'은 이사회 결의일입니다.

2) 상기 '8. 취득금액'의 '금액'은 원금 및 이자를 합산한 금액이며, '지급(예정)일'은 사채 취득대금의 최종 지급예정일입니다.

3) 상기 '12. 전환에 관한사항' 중 '보고일 현재 전환가액'은 발행후 시가변동에 따른 조정 및 2026년 4월 28일 주식병합에 따른 조정을 내역을 반영한 금액입니다.

4) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득 예정인 전환사채 전액이 전환될 경우를 가정하여 산정한 발행 예정 주식수 및 발행주식총수 대비 비율입니다.

5) 상기 '13. 취득 후 사채의 권면(전자등록)잔액'은 2026년 2월 23일 전환청구(2.5억원), 2026년 7월 14일 및 8월 13일 채권자와의 협의에 따른 만기 전 취득(97.5억원), 2026년 8월 20일 조기상환청구(60억원)에 따른 권면금액 감소분을 반영하여 산?ㅗ臼늄윱求?.

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
에이치엘비제넥스 주식회사	최대주주의 특수관계인	본 사채의 사채권자	매입매출 9,247,322원	2,000,000,000	-

【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

매도자명	최대주주와의 관계	전환사채 발행당시 보유 주식		전환에 따라 발행할 주식		비고
		수량	비율(%)	수량	비율(%)
에이치엘비제넥스(주)	최대주주의 특수관계인	-	-	250,312	47.06	-

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